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Meine Einträge
| Datum | Dauer | Partner | Projekt | Kategorie | Notiz | |
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Neues Projekt anlegen
Alle Projekte
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Projektauswertung
Dienstreise erfassen
Übersicht Dienstreisen
| Zweck | Start | Ende | Dauer | Partner | Projekt | |
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Partner-KPI erfassen / aktualisieren
Übersicht KPIs
| Partner | Umsatz | Anfragen | Projekte | Rechnungen | 5★ | |
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Lizenz / Zugang erfassen
Tipp: „Mail-Adressen" einfach als eigene Zeile unter App „Microsoft 365" anlegen, Anzahl = Anzahl Postfächer, Kosten leer lassen.
Übersicht Lizenzen & Kosten
| Partner | App | Typ | Anzahl | Kosten/Einheit | Intervall | ≈ Monatlich | |
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Marketing-Budget erfassen
Übersicht Marketing-Budget
| Partner | Zentrale Google | Zentrale Meta | Partner Google | Partner Meta | Summe | |
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Rechnung erfassen
Rechnungsübersicht & Zahlungsverhalten
| Partner | Nr. | Rechnungsdatum | Betrag | Zahlungsdatum | Tage bis Zahlung | |
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Partner-Bewertung erfassen
Ergebnis:
Bewertungsübersicht
| Partner | Ampel | Feedback | Umsatzmeldung | Marketing | Zahlung | Sonstiges | |
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Akquise-Partner anlegen
Pipeline – alle Akquise-Partner
| Name | Status | Region | Agentur | Kontakt | |
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Aktivität erfassen (Telefonat, WhatsApp, Vor-Ort, ...)
Aktivitäten-Verlauf
| Datum/Zeit | Partner | Art | Notiz | Nächster Schritt | |
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Kaltakquise erfassen
Auswertung
Anrufe pro Standort
Conversion-Funnel
Alle Einträge
| Datum | Standort | Anrufe | Info-Mails | Vor-Ort-Anfragen | Aufträge | Notiz | |
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📋 Routinetätigkeiten – Checkliste
Übersicht aller wiederkehrenden Aufgaben der Zentrale. Zeiterfassung erfolgt über den Tab Zeiterfassung → Kategorie Routinetätigkeiten.
💰 Buchhaltung
monatlich
Monatsabschluss
monatlich
Umsatzabrechnung Partner
monatlich
Lohn
bei Bedarf
Sonstiges
🤝 Partner
wöchentlich
Review Rezensionen
monatlich
Qualitätsprüfung Fotos/Berichte
bei Bedarf
Vorbereitung Meeting
monatlich
Meeting
quartalsweise
Quartalsbericht
📣 Marketing
wöchentlich
Google Bewertungen prüfen
monatlich
Management Budget Partner
bei Bedarf
Flyerbestellung
🏛️ Beirat
bei Bedarf
Vorbereitung Bordmeeting
quartalsweise
Bordmeeting
💻 IT & Infrastruktur
quartalsweise
System-Check / Passwörter
bei Bedarf
Tool-Updates
👥 Personal
bei Bedarf
Allgemein
🌿 Green Crew Zentrale & Strategie
bei Bedarf
Meeting Green Crew Zentrale
jährlich
Jahresplanung / Strategie
⏱ Zeitauswertung Routinetätigkeiten
| Tätigkeit | Anzahl | ∑ Minuten | ∑ Stunden |
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Alle Partner
Gilt für alle Diagramme unten (einzelner Partner, mehrere oder alle). Die vier Kennzahlen-Kacheln oben bleiben immer Gesamtwerte.